Mahouka Koukou no Rettousei Season 2 – Episode 1

Teman sekelas Shiba Miyuki yang bernama Kitayama Shizuku sedang melakukan studi ke luar negeri, normalnya hal seperti ini tak mungkin terjadi, karena membiarkan seseorang yang memiliki gen pengguna sihir melewati perbatasan negara sama halnya mengungkapkan rahasia dari negera tersebut. Namun hal ini tetap diperbolehkan dalam program pertukaran pelajar. Sehingga Angelina Kudou Shields dari USNA pun datang ke Jepang sebagai murid program pertukaran pelajar, dan ia akan belajar di SMA Satu.